Indosiar.com - Perjalanan Panji menuju rumah menjadi tertunda karena ia melihat sekumpulan prajurit Borusewangan yang akan menyerang kerajaan Sheba.
Lalu terjadi pertempuran antara prajurit Sheba dan prajurit Borusewangan yang akhirnya dimenangkan oleh prajurit Sheba.
Suparta yang sedang berlatih beladiri kaget melihat kelelawar besar melintas yang ternyata adalah Kalidarmi yang akhirnya menjadi guru dari Suparta. Lalu Panji pun bertemu dengan si pengemis tua yang mengajarkannya ilmu bela diri. (And)
